Gestion de patrimoine : donnez une vision durable
à votre avenir financier.
L’expertise de Fabien Métivier au service de votre patrimoine
Construire, développer, protéger et transmettre son patrimoine nécessite une stratégie claire, cohérente et adaptée à ses objectifs de vie.
Grâce à son partenariat avec FMP Patrimoine, So Financimo vous propose un accompagnement patrimonial personnalisé assuré par Fabien Métivier, spécialiste de la stratégie patrimoniale et du conseil en investissement.
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire et la banque privée, Fabien Métivier accompagne particuliers, chefs d’entreprise et investisseurs dans leurs décisions patrimoniales.
Son approche repose sur :
- Une analyse approfondie de votre situation
- Une totale neutralité dans les recommandations
- Des solutions sélectionnées pour leur pertinence
- Une relation de proximité durable
- Un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, sa vocation est de trouver la nature d’investissement qui répond à vos spécificités personnelles, de vous accompagner dans la mise en place des solutions et de leurs suivis.
Une stratégie patrimoniale pensée pour vos objectifs
Nos domaines d’accompagnement en gestion de patrimoine
Optimisation fiscale
Minimisez votre charge fiscale en utilisant des stratégies efficaces. Cela peut inclure des investissements dans des produits fiscalement avantageux, des dons de bienfaisance, des plans de retraite avantageux fiscalement, etc.
Diversification des investissements
La diversification est essentielle pour atténuer les risques. Il est important de répartir vos investissements sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, biens immobiliers, etc.) pour minimiser l'impact des fluctuations du marché sur la valeur nette.
Planification successorale
Elaborez des plans de succession efficaces, cela permet de transférer votre patrimoine de manière optimale tout en minimisant les droits de succession et en respectant vos souhaits.
Conseils personnalisés
Chaque client a des besoins et des objectifs uniques. Bénéficiez de conseils personnalisés en fonction de votre situation financière, de vos objectifs et de vos préférences.
Gestion du risque
La gestion de patrimoine inclut la gestion du risque financier. Nous évaluons votre niveau de tolérance au risque et ajustons les investissements en conséquence pour atteindre un équilibre entre la croissance et la protection du capital.
Suivi et ajustement continus
Nous surveillons la situation financière de nos clients et les changements dans la législation fiscale, et ajustons les recommandations et stratégies en conséquence.